¿Qué preguntas resolvemos? Se encuadran en 5 bloques:

Protección de la familia

¿Cómo de protegido está usted y su familia por la Seguridad Social?
¿Es suficiente dicha protección?
¿Qué posibilidades hay para complementarla?

Ahorro e Inversión

¿Dónde invertir sus ahorros en el entorno actual de mercados?
¿Cuál es el producto que más le conviene si quiere optimizar su rentabilidad financiero-fiscal?
¿Conoce todos los riesgos de sus posiciones actuales?

Impuesto de sucesiones

¿Sabe usted si estará afectado por el impuesto?
¿Ha calculado alguna vez cuánto tendrán que pagar sus herederos por ello?
¿Es posible esquivarlo?
¿Qué acciones puedo tomar para reducirlo?

Jubilación

¿Conoce qué pensión de jubilación es previsible que le quede?
¿Cuál de los productos financieros es el más adecuado para complementar su pensión?
¿Cómo debe rescatar su plan de pensiones para pagar lo mínimo a hacienda?
Especial autónomos: ¿Subir la base de cotización o ahorrar?
¿Sabe qué es la hipoteca inversa o la renta vitalicia inmobiliaria?

Negociación bancaria

Si está pensando en comprar un inmueble, ¿quiere conseguir la hipoteca en las mejores condiciones?
¿Qué significa cada cláusula del contrato de hipoteca?